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崗位職責：
1.借助公司的平臺與資源，積極開拓金融市場，推動金融產(chǎn)品銷售和機構業(yè)務開發(fā)。
2.與客戶建立良好溝通，為其提供專業(yè)的理財、投資咨詢服務，助力客戶實現(xiàn)財富管理。
3.維護業(yè)務渠道，對客群進行分類服務，促進存量客戶轉化，挖掘新客戶，開展綜合型金融服務工作，按時完成公司指定的考核任務。
4.根據(jù)監(jiān)管機構及公司規(guī)章制度，遵循投資者適當性管理、從業(yè)人員廉潔從業(yè)等要求確保合規(guī)展業(yè)。
5.完成上級領導安排的其他工作。

任職要求：
1.本科或研究生學位及學歷（含應屆生），財經(jīng)、會計專業(yè)優(yōu)先考慮；
2.通過證券從業(yè)資格考試，同時通過基金、投資顧問（證券投資咨詢業(yè)務）從業(yè)資格考試優(yōu)先考慮；
3.具備較強的責任心和抗壓能力，能夠完成公司的業(yè)務考核目標，具備豐富的金融知識和理財經(jīng)驗，熟悉各類金融產(chǎn)品，具備較強的客戶需求分析能力，能夠為客戶提供個性化解決方案者優(yōu)先。