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職位描述：
私人財(cái)富管理師，亦稱金融理財(cái)規(guī)劃師（或理財(cái)顧問(wèn)）是為客戶進(jìn)行理財(cái)規(guī)劃的專(zhuān)業(yè)人員，是客戶的“私人理財(cái)顧問(wèn)”，是客戶的“理財(cái)經(jīng)紀(jì)人”。
工作職責(zé)：
1、通過(guò)與客戶溝通，了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問(wèn)題以及理財(cái)方面的需求；
2、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，出具專(zhuān)業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品；
3、通過(guò)調(diào)整存款、股票、債券、基金、信托、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值；
4、定期與客戶聯(lián)系，報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。
職位要求：
1、具有極強(qiáng)的中高端客戶市場(chǎng)開(kāi)拓能力以及良好的客戶溝通能力，關(guān)系管理能力及優(yōu)秀的談判技巧；
2、有很好的學(xué)習(xí)能力和時(shí)間管理能力，有良好的團(tuán)隊(duì)合作精神，高度的工作熱情；
3、具有獨(dú)立的分析和解決問(wèn)題的能力；
4、良好的溝通技巧和說(shuō)服能力，能承受較大的工作壓力。
薪酬：
有非常完善的晉升機(jī)制，沒(méi)有職業(yè)瓶頸，能夠提供長(zhǎng)期無(wú)上限的職業(yè)發(fā)展規(guī)劃。
【優(yōu)勢(shì)】
依托平安金融集團(tuán)多元化金融業(yè)務(wù)平臺(tái)，理財(cái)產(chǎn)品覆蓋證券、基金、信托、期貨、銀行、保險(xiǎn)等各金融領(lǐng)域，可以解決客戶各方面的理財(cái)問(wèn)題，做到真正意義上的理財(cái)，同時(shí)理財(cái)人員的收入可以多元化。
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